Облачный смех / Donten ni Warau

Япония изменилась до неузнаваемости с момента наступления эпохи Мейдзи, когда власть Токугавы ушла в небытие. Всё больше иностранцев начало посещать страну и привозить в неё собственные ценности. От этого пострадали члены могущественных самурайских семей, которым теперь запрещено носить катану. Всё же нашлись смельчаки, которые противились новым правилам, а потому правительство приняло меры. Всех повстанцев, а также негодяев отвозят в тюрьму, которая находится на необычном острове в центре легендарного озера. В этих краях живёт семья Кумо, которая присматривает за заключёнными. В этом семействе есть три невероятно способных мальчишки, которые до этих пор оттачивают мастерство воина.

Самого старшего из Кумо зовут Тэнка и он считается сильнейшим из братьев, который владеет искусством боя веером. Юноша знает секрет семьи, который ему приходится скрывать от младших братьев, ведь они ещё не готовы услышать важную информацию. Виртуозный боец на двух мечах Соромару — это средний брат и он имеет боевой характер. Самый младший из Кумо Чутаро — это мальчишка, который может удивить даже сильнейшего бойца своим превосходным умением сражаться. В один прекрасный день Тэнка решил рассказать братьям, что кроме охраны отпетых преступников им предназначено быть охотниками на "орочи". С древних времён змеи людоеды уничтожали невинных жителей, а потому их семейство обязано охотиться на этих тварей со сверхъестественными способностями. Как же воспримут эту информацию братья и смогут ли они смириться со своим предназначением?