Чудище и мальчик / Bakemono no Ko

Девятилетний Рэн недавно потерял свою мать. Не имея никаких известий о своем отце и отказываясь жить со своими законными опекунами, Рэн бежит на улицы Сибуя. Он ворует немного еды и спит в переулке, вспоминая последствия похорон своей матери. В мире монстров лорд решил уйти в отставку, чтобы перевоплотиться в божество, и назвал двух потенциальных преемников: популярного Иозана, который также является отцом двоих детей, и могущественного Куматэцу, который одинок и ленив. Гроссмейстер предлагает Куматэцу найти ученика в надежде вдохновить его на успех. Бродя по улицам Токио со своим импровизированным спутником Татарой, Куматэцу встречает Рэна и предлагает ему стать его учеником.

Хотя Рэн яростно сопротивляется, он следует за Куматэцу обратно в мир монстров из любопытства, но ему не удается вернуться в мир людей. Наблюдая за битвой между Иозаном и Куматэцу, Рэн поражается настойчивости Куматэцу, несмотря на отсутствие поддержки со стороны зрителей. Когда Рэн болеет за него, Куматэцу легко побеждает. Однако гроссмейстер заявляет, что настоящая дуэль наследования еще не наступила. Взяв Рэна в ученики, Куматэцу дает ему новое имя – Кюта. Их изначальные тренировки идут плохо, но Кюта понимает, что он может учиться у Куматэцу, подражая ему, выполняя домашние задания. Мальчик постепенно обнаруживает, что он может предсказать движения своего учителя, чтобы улучшить свои боевые навыки. С этого момента и начинается самое интересное!